华泰证券:看好天伦燃气盈利提升 维持买入评级 目标价升至6.10港元
2月15日,华泰华泰证券发布(01600)最新研报,证券至港该行表示,看好主要得益于天然气需求恢复和成本下降,天伦提升看好天伦燃气2023/2024 年盈利增长。燃气给予天伦燃气维持“买入”评级,盈利元将目标价上调至6.10 港币。维持
该行表示,买入目标零售气量和销气毛差或于2023 年反弹。评级该行预计预计工商业天然气需求在防疫措施优化后恢复,价升天伦燃气销气毛差于2H22 有所改善,华泰此外,证券至港主要得益于价格传导更加平稳、看好进口液化天然气价格不断下降,天伦提升销气毛差依预期回升。燃气
屋顶光伏方面,该行认为户用光伏业务有望在2023/2024 年为天伦燃气增添新动力。目前,天伦燃气于2022 年基本实现200 万户农村煤改气目标,并计划拓展乡镇能源业务布局,现阶段主要涉及户用光伏开发。
该行表示,天伦燃气历史业绩表现已被市场消化,估值仍具吸引力。华泰证券的新目标价6.10 港币基于7 倍2023 年预测PE,较天伦燃气5 年历史PE均值5.7 倍高出近1 个标准差,因我们看好天伦销气毛差回升潜力,且户用光伏为其业绩增添新动力。天伦燃气当前股价对应6 倍2023 年预测PE,考虑其1H22 业绩表现已被市场消化,该行认为该估值仍具吸引力。
据了解,目前港股燃气市场中,(02688)、(01083)、(00384)和天伦燃气(01600)均在双碳的大背景下,积极拓展及创新低碳能源业务。其中,新奥能源开发综合能源项目的同时,积极开展利用低碳能源包括生物质、光伏和地热等项目,截至2022年中期,已投运的规模泛能项目达177个;港华智慧能源与Affinity亚太区第五期基金开展紧密合作,加快其推出分布式太阳能光伏项目作为智慧能源解决方案的一部分;中国燃气坚持轻重结合的道路,在自投项目的基础上积极开展光伏EPC业务的开发;天伦燃气则是在已拥有的200万户优质乡村用户资源的基础上,发挥立足河南的地域优势,开发乡村居民屋顶光伏业务,目前于鹤壁、许昌、平顶山、商城等多地落地实施,实现并网发电。
(责任编辑:探索)
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